【树·标杆】 | 华康医疗:“专业+服务”精准式打法的厚积薄发

文/hz    2022-08-10 17:41:31 1

2020年,全球直面新冠肺炎疫情这场大考,资本市场同样面临严峻的考验。对比之下,刚刚结束武汉火神山医院洁净工程项目的武汉华康医疗世纪医疗股份有限公司(简称“华康医疗”)却准备于当年6月决定申报上市,对这家以“抗疫”和“院感”为亮点的公司来说,当时申报是最好的时机。华英证券担任保荐机构及主承销商。

在项目组的积极推行下,华康医疗捷报频传。6个月完成项目申报,22天完成发行,整个项目从受理到注册不到一年,推进速度远超预期。2022年1月28日,华康医疗首次公开发行股票并在创业板上市项目成功发行上市!这不仅为创业板首单医疗净化行业IPO项目,也成为了2022年武汉市首家上市企业。

加码服务,精准定位脱颖而出

早在2017年,作为医疗净化系统的领先企业华康医疗就有了上市的打算。

各类券商蜂拥而来,水面之上一时风起云涌。但在水面之下,还有众多尚未成为共识的机会,在不被看好或不被重视的泥沼里厚积薄发,只等待一个机会就崭露头角。

在敲定华英之前,华康医疗经历了三任券商,有头部券商,也有较为灵活的中小券商。但面对华康医疗的上市需求,有的因精力有限无法面面俱到而暂停合作,有的则因行业定位问题项目始终停滞不前,邯郸学步者众,最后几乎全都铩羽而归。

而彼时刚布局进入华中市场的华英也紧盯这一目标静待时机,先稳扎稳打一个个基础项目,用完全不同的业务模式打出“名气”。

因华英始终以客户为中心,讲究综合金融打法,能随时为客户进行贴身诊断,这一特殊的模式赢得了许多客户的信任和肯定,同时华英前中后台均以客户服务作为首要考虑出发点,真正做到以客户及项目的需求为中心。在许多的关键时刻,华英的“专业+服务”业务组织逻辑发挥了重要作用。

基于此,华英证券华中团队从最初的唯一战略客户武汉产业集团拓展到中航锂电、达梦数据库、兴发集团、盛天网络等多家明星强企,最终加码专业服务的华英用口碑成功叩响与华康医疗合作的第一块敲门砖。

2020年上半年,武汉复工复产后,华英在第一时间与华康医疗取得联系,凭借着天时、地利、人和和信任,双方最终达成一致,华英正式成为华康医疗公司的保荐机构及主承销商,并将企业重新定位为创业板申报。

论证专业,运筹帷幄谋篇全局

每个IPO项目都不会是一帆风顺的,必定会遇到很多难点和堵点,华康医疗更不例外。华康医疗经过前几轮券商的更替,申报的窗口期非常之短,压力和困难可想而知。当时项目组面临最大的压力就是:时间紧、任务重。

以“图”督战,项目推进再提速。2020年6月底项目组正式进场,为了赶在年底向深交所提交申请,这就意味着项目组要在6个月内按时保质地完成任务。因此,项目组一进场就制定了详细的“作战图”和“时间表”,表上标记着计划安排、任务目标完成情况等信息。按照进度情况和保障情况,将项目进程一一细化。

同时,几乎每一个成员都放弃休假并常驻现场,举全部门之力,精诚合作,全力支持。报告期内,走访了230多家单位,获取60多个银行流水账户,收集、核查和整理了500多本底稿,最终形成了一份全面详实的申报材料;上会前,一次次的模拟答题演练以求取得最佳的战斗效果。因此良好的现场反馈和充分的准备得到了发审委员的一致认可,全程仅用时26分钟,并无意见高效通过,有力地推动了项目进程。

泰山压顶不弯腰,闯关夺隘破难题。在发行阶段,项目组又和企业、国联证券研究所充分沟通和讨论,深入挖掘投资亮点和优势,精心组织路演,为客户争取最大利益,最终使企业在发行首日以81倍高市盈率成功发行,远超同日发行的同行业公司实朴检测56倍市盈率。

深耕华北,服务赋能擎画未来

华康医疗项目对华英证券华中团队即业务七部而言,具有非常重要的意义。

一个漂亮的创业板IPO项目,证明了华中团队,乃至华英证券的能力,提振了华英证券在湖北市场和政府部门的口碑,为接下来深耕湖北及华中区域市场打下了良好基础。目前,整个华中团队在在债券、上市公司并购财务顾问、上市公司再融资和IPO业务中均取得了全面开花的利好成绩,这也意味华英证券和业务七部开始迈入高速发展的新征程。

作为今年创业板的首单IPO项目,对项目组来说既是对过去不平凡一年画上的一个有力且圆满的终点,也是对新的一年,迎接新挑战和新机遇的一个崭新起点。

“投行业务服务没有终局。客户的需求更是多样性的,我们将根据供需双方的需求和变化,不断调整升级服务模式,让华英证券成为‘精品投行、特色投行’的领跑者。”华英证券华中分公司总经理邓毅说道,接下来,围绕华康医疗,我们还将会探索更多的服务方式和经营模式。同时,也将以此为契机,全力提升专业水平,应对更高层次的挑战。

眼下,华英证券正大力坚持“诚信、专业、卓越、责任”信条,为优质客户在资本市场赛道上保驾护航,继续勇创多个“首单”“第一”,进一步打响公司“精品投行、特色投行”品牌。


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