廖洪惠：专利药市场初步形成，驱动未来行业增长

　　8月13日，一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌开幕，药品零售市场历来是西普会焦点之一。14日上午，中康资讯CMH高级研究员廖洪惠以《中国药品零售行业全景分析——洞悉中国药品零售行业的增长动力》为题作报告，从中国药品零售增长驱动力切入，探讨如何抓住机遇和应对挑战。

　　中国药品全终端发展形势

　　2019年是医改政策进一步落地显效、市场格局剧变之年。

　　从行业增长动力来看，国家以“让老百姓吃上负担得起的好药”为目标，通过提升医保覆盖率为药品零售增长奠定了支付基础；随着我国医保2019年基本实现全面覆盖，未来十年“结构调整、产业升级”将驱动药品市场增长。

　　未来，市场将逐渐分化为泾渭分明的专利药市场和非专利药市场，专利药将成为驱动行业增长的主动力。虽然面临存量市场下行，医药市场需求端增长动力依旧强劲。

　　从医保支付角度来看，医保报销力度逐年增加。另一方面，医保资金的使用效率逐渐提升，医保目录原则上将不再新增OTC药品、新药医保目录准入将大大提升。与此同时，作为支付端重要补充的健康商业险迅速崛起。

　　从供给侧来看，我国进入医药产业结构调整新阶段，生物制药异军突起、研发和产品上市几乎全球同步。

　　从监管端来看，加入ICH、药品上市许可持有人制度、2020年“四个最严”新版药典颁布实施，必将对保障药品质量、维护公众健康、促进医药产业高质量发展发挥重要作用，促使中国医药产业破茧重生。

　　零售市场格局变化

　　中康CMH预测，2020年中国药品全终端将出现2.3%的下滑。

　　图表1 : 全国-终端市场-药品市场规模（2010-2020E）。数据来源：中康CMH-零售药店

　　图表2 :全国-终端市场-药品市场规模 (单位：十亿元)。数据来源：中康CMH-零售药店

　　聚焦零售药店渠道2020年第一季度表现，受到疫情刺激，虽然客流下滑，但在医疗器械、消杀类产品带动下，零售药店端仍实现5.4%的增长。

　　注：零售药店不含药材，颗粒配方等；其它院外渠道CAGR为四年复合增长率%。

　　图表3 :全国零售药店大类分类占比 （2017Q1-2020Q1)。数据来源：中康CMH-零售药店。

　　与此同时，Top20企业中，由于连花清瘟、奥司他韦在疫情期间爆发式增长，今年第一季度，以岭、东阳光两大企业增长一枝独秀；销售慢病类药品的外资企业也在零售药店端获得一定程度增长。

　　图表4 :全国-零售药店-药品市场-Top20集团规模与增速（2020Q1）。数据来源：中康CMH-零售药店

　　需求端购买行为变化

　　从购物者行为变化角度来解读，目前零售药店面临着客流长期不增长的挑战。

　　对零售药店而言，老年群体药品消费频次、客单价更高，他们的流失对药店的经营带来了挑战。未来顾客分层经营将是药店精细化管理不可或缺的重要环节。

　　图表5：零售药店会员分年龄段人数占比

　　图表6：零售药店会员分年龄段订单占比

　　数据来源：中康CMH-零售药店

　　面对行业风云变化，零售药店面临利润结构和来源改变、客流不增长等不利因素，零售药店只有通过模式创新，才能应对挑战，抓住机遇。

　　着眼未来，在全生命周期健康管理新时代，零售药店需要立足现有药品销售经营，由粗放型向精细型转变。以消费者为核心，做好品类管理、会员管理、慢病管理，积极探索健康服务新价值，在健康教育、健康管理的服务上提升顾客附加值。