廖洪惠:专利药市场初步形成,驱动未来行业增长

文/贵州省铜仁市    2020-08-15 07:54:03 703

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  8月13日,一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌开幕,药品零售市场历来是西普会焦点之一。14日上午,中康资讯CMH高级研究员廖洪惠以《中国药品零售行业全景分析——洞悉中国药品零售行业的增长动力》为题作报告,从中国药品零售增长驱动力切入,探讨如何抓住机遇和应对挑战。

  中国药品全终端发展形势

  2019年是医改政策进一步落地显效、市场格局剧变之年。

  从行业增长动力来看,国家以“让老百姓吃上负担得起的好药”为目标,通过提升医保覆盖率为药品零售增长奠定了支付基础;随着我国医保2019年基本实现全面覆盖,未来十年“结构调整、产业升级”将驱动药品市场增长。

  未来,市场将逐渐分化为泾渭分明的专利药市场和非专利药市场,专利药将成为驱动行业增长的主动力。虽然面临存量市场下行,医药市场需求端增长动力依旧强劲。

  从医保支付角度来看,医保报销力度逐年增加。另一方面,医保资金的使用效率逐渐提升,医保目录原则上将不再新增OTC药品、新药医保目录准入将大大提升。与此同时,作为支付端重要补充的健康商业险迅速崛起。

  从供给侧来看,我国进入医药产业结构调整新阶段,生物制药异军突起、研发和产品上市几乎全球同步。

  从监管端来看,加入ICH、药品上市许可持有人制度、2020年“四个最严”新版药典颁布实施,必将对保障药品质量、维护公众健康、促进医药产业高质量发展发挥重要作用,促使中国医药产业破茧重生。

  零售市场格局变化

  中康CMH预测,2020年中国药品全终端将出现2.3%的下滑。

  图表1 : 全国-终端市场-药品市场规模(2010-2020E)。数据来源:中康CMH-零售药店

  图表2 :全国-终端市场-药品市场规模 (单位:十亿元)。数据来源:中康CMH-零售药店

  聚焦零售药店渠道2020年第一季度表现,受到疫情刺激,虽然客流下滑,但在医疗器械、消杀类产品带动下,零售药店端仍实现5.4%的增长。

  注:零售药店不含药材,颗粒配方等;其它院外渠道CAGR为四年复合增长率%。

  图表3 :全国零售药店大类分类占比 (2017Q1-2020Q1)。数据来源:中康CMH-零售药店。

  与此同时,Top20企业中,由于连花清瘟、奥司他韦在疫情期间爆发式增长,今年第一季度,以岭、东阳光两大企业增长一枝独秀;销售慢病类药品的外资企业也在零售药店端获得一定程度增长。

  图表4 :全国-零售药店-药品市场-Top20集团规模与增速(2020Q1)。数据来源:中康CMH-零售药店

  需求端购买行为变化

  从购物者行为变化角度来解读,目前零售药店面临着客流长期不增长的挑战。

  对零售药店而言,老年群体药品消费频次、客单价更高,他们的流失对药店的经营带来了挑战。未来顾客分层经营将是药店精细化管理不可或缺的重要环节。

  图表5:零售药店会员分年龄段人数占比

  图表6:零售药店会员分年龄段订单占比

  数据来源:中康CMH-零售药店

  面对行业风云变化,零售药店面临利润结构和来源改变、客流不增长等不利因素,零售药店只有通过模式创新,才能应对挑战,抓住机遇。

  着眼未来,在全生命周期健康管理新时代,零售药店需要立足现有药品销售经营,由粗放型向精细型转变。以消费者为核心,做好品类管理、会员管理、慢病管理,积极探索健康服务新价值,在健康教育、健康管理的服务上提升顾客附加值。

 

 

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